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DeepSeek-V4终于来了。别高别低

4月24日，估英估全新系列模型DeepSeek-V4预览版本正式上线，伟达并同步开源。别高别低

DeepSeek-V4开创了一种全新的估英估注意力机制，在token维度进行压缩，伟达强视频黄APP结合DSA稀疏注意力（DeepSeek Sparse Attention），别高别低实现了全球领先的估英估长上下文能力，并且相比于传统方法大幅降低了对计算和显存的伟达需求。

可别小瞧了，别高别低DeepSeek-V4大幅降低了对计算和显存的估英估需求。

妙投认为，伟达这将直接削弱英伟达GPU的别高别低优势。值得注意的估英估是，DeepSeek-V4还优先适配国产芯片厂商。伟达

换句话说，别高估英伟达的护城河，也千万别低估DeepSeek正在掀起的这场架构革命。关键不在“谁替代谁”，而在AI产业链的利润分配、部署路径和投资逻辑，可能正在变。

戴着“镣铐”起舞

过去两年，AI大模型主要看的是训练，拼的婷婷色播电影是算力。

在一定程度上，AI基础大模型的竞争，本质就是GPU算力基础设施的竞争。谁能买到更多高端GPU，谁能堆出更大的集群，谁就更有机会做出更强的基础模型。

然而，由于美国通过出口管制，禁止英伟达H100/H200等顶级芯片对华销售。此外，台积电先进制程等已经被美国卡死了，国产GPU卡与英伟达卡仍有一定的差距。

“国内GPU厂商都是戴着“镣铐”与英伟达同台竞技的”，一位GPU企业人士曾向妙投形容。

有意思的是，就是在这样的逆风局下，这两年中美大模型的差距开始逐步缩小，甚至接近拉平。

2023年底，中美的顶级模型在各大维度的差距还在20%-30%之间徘徊。4月14日，斯坦福大学HAI实验室发布2026年度《AI指数报告》，这份长达423页的行业权威报告显示，中美大模型性能差距已收窄至2.7%，yy直播下载基本实现技术追平。

妙投认为，如果把中美AI大模型性能差距看作结果，那么英伟达GPU并非决定性因素。

这一方面，归结于国产芯片崛起及中国电力基础设施的完备。

黄仁勋在最近访谈中表示，“AI本质上是并行计算问题，中国完全可以通过堆叠更多芯片来弥补单颗芯片的制程差距，中国有那么多能源，如果愿意，完全可以把更多芯片组合在一起，即使制程落后几个纳米。”

实际上，不少国内GPU厂商已实现了万卡集群，以弥补单卡算力的短板。比如：摩尔的夸娥万卡集群、沐曦的曦源一号SADA万卡集群。

另一方面，则归结于DeepSeek为代表的大模型企业脱颖而出。

DeepSeek用软件上的前瞻性设计，主动去适配和赋能国产硬件，为国产芯片铺平道路。

比如：DeepSeek-V3验证了FP8在大规模模型训练的舒服网可用性，在不增加额外开销的情况下扩大了模型训练规模且不影响模型训练质量。

打个比方，过去，要完成一个复杂的AI计算任务，需要几台巨大、精密且昂贵的德国进口机床（代表英伟达的高精度GPU）。而现在，DeepSeek通过改变任务的加工流程（即改变数据格式），使得这个任务可以被几十台小巧、简单且便宜的国产机床（代表国产GPU的计算单元）组成的流水线高效完成。

即便如此，英伟达GPU仍让海外大模型在训练上更胜一筹。

但从产业演进看，大模型训练只是第一阶段。大模型做出来之后，真正决定商业化速度和产业渗透深度的，是推理。尤其是，Openclaw、Hermes为代表的Agent爆火之后。

英伟达赢了训练，但推理才刚开始

训练和推理是两种不同的模式。

Claw类Agent爆发，长上下文记忆能力就是92看看福利1000集合集免费核心导火索。

以前的AI只会聊天、转头就忘，鱼的记忆；而Claw能记住一切、持续干活、越用越懂你，记忆让它从 “玩具” 变成 “工具”。

当上下文越来越长、Agent记忆越来越深、工具调用越来越频繁的时候，GPU的显存会被KV cache（记忆缓存）撑爆，大模型的推理质量就会下降。

因此，推理爆发的第一个瓶颈，不是算力不够，是”记忆"和"计算"抢同一块显存。

对国产GPU而言，算力（峰值 TFLOPS）不是最大瓶颈，是显存。而英伟达GPU在显存技术上拥有领先其他厂商1-2年的代际优势。

英伟达的主流数据中心GPU（如A100、H100）的单卡显存容量通常标配为80GB，而最新一代Rubin GPU搭载8颗36GB的HBM4内存颗粒（总容量 288GB），显存总带宽提升13 TB/s。

国产芯片受限于先进制程，显存容量和带宽都更低，仍需突围。比如：昇腾910B的显存容量为64GB。

按照此前梁文锋发布的论文，这次DeepSeek-V4应采用了独特的Engram架构，而Engram恰好解决的是显存容量瓶颈。

DeepSeek-V4的做法是，把模型里那些“死记硬背”的静态知识抽出来，塞进一个巨大的内存表里；推理时，CPU负责“查字典”（检索知识），GPU只负责“想逻辑”（计算推理）。

这两者是完全重叠执行的。当GPU在算上一个词的逻辑时，CPU已经把下一个词所需的知识搬到了门口。由于延迟被这种并行架构彻底掩盖，AI单位时间内的产出效率呈几何级数提升，GPU显存不再被KV cache撑爆。

比如：一个需要80GB显存才能跑的长上下文推理任务，在Engram架构下，可能只需要8GB显存就能跑。

这意味着国产GPU在显存受限的情况下，也能完成同样的任务，而英伟达引以为傲的HBM显存稀缺性面临崩塌。同时，CPU也将迎来爆发。

此外，更值得关注的是，DeepSeek-V4即将发布，这次没有按行业惯例给英伟达早期测试权限，把提前适配的机会全部留给了华为和寒武纪。目标是从CUDA生态整体迁移到华为CANN框架。

虽然英伟达的CUDA生态短期不会被取代，但已经出现了裂缝。这也意味着DeepSeek无论在开源生态还是国产自主上依然有着其强力的生态位。

据媒体报道，为应对基于该模型云服务上线需求，阿里巴巴、字节跳动和腾讯等科技巨头已提前下单华为新一代AI芯片，订单规模达数十万颗。

可以预见的是，这次即将发布的DeepSeek-V4，也将给AI投资带来新的预期。

新的投资预期

从投资角度看，妙投认为DeepSeek-V4将直接利好两大方向：国产算力及AI应用。

1.国产算力

如果DeepSeek-V4确认是完全基于国产算力训练出来的，那这将是国产芯片史上的“DeepSeek时刻”。这证明了即便没有H100，我们也能跑出世界一流的大模型。

这带来的边际变化是大超预期的。这个预期，不亚于Google凭借自研的TPU芯片训练出Gemini。要知道，Google已成为巴菲特的伯克希尔持仓标的。

此前，市场对国产算力的预期大多停留在“自主可控”的宏大叙事逻辑上，而V4将把逻辑推向“好用且必需”的商业逻辑。

这次受益的最大方，便是国产GPU厂商。华为、寒武纪已经明牌了。其他国产GPU厂商也将积极适配DeepSeek大模型。从确定性来看，以华为、寒武纪为代表的国产芯片、国产服务器及相关配套厂商的受益确定性最高。

展望2026年，寒武纪、壁仞科技、天数智芯等5家已上市AI芯公司Wind一致预期收入同比增长约120%到约257亿人民币。

此外，从弹性上来看，沐曦股份预期2026年将扭亏为盈，有望成为继寒武纪之后另一家盈利的GPU厂商，从而实现商业闭环。

因此，国产算力将为AI投资继续关注的重点。

2.AI应用

除了适配国产算力的推理需求，DeepSeek-V4可能通过创新架构（mHC和Engram技术）进一步降低训练和推理成本，加速中国AI价值链创新周期。

同时，DeepSeek有望帮助全球大语言模型和AI应用企业加速商业化进程，从而缓解日益沉重的资本开支压力。

随着Engram架构落地，GPU显存需求降低90%，推理的硬件成本会大幅压缩。这对终端部署（边缘AI推理）是重大利好。

此外，今年1月以来，A股AI应用板块表现低迷，核心痛点是“大模型吞噬软件”的恐惧。AI应用已经进入了“杀逻辑”的阶段。

但DeepSeekV4的发布可能改善这个情绪。对于国内A股的应用公司来说，大模型更像是一种廉价的基础设施，有利于优化成本。

妙投认为，与核心数据绑定较为紧密的AI应用企业、相关云服务厂商，也将有望迎来边际改善。

小结

英伟达依旧是训练大模型最强的基础设施，这一点没有悬念。短期内，它在高端训练GPU、CUDA生态和集群能力上的优势，依然很难被替代。

不可忽视，英伟达的优势正在逐步被DeepSeek“曲线救国”式地瓦解。

DeepSeek-V4率先适配国产芯片以及创新正在试图证明，AI推理不一定只能靠最贵的GPU继续往前推，系统级优化、软硬协同和本地化部署，同样可以打开一条新路。而国产算力又能往前再走一步。

不要高估了英伟达，也不要低估了DeepSeek和国产算力。

南安：电动车卷入罐车被推行二三十米 爷孙俩死里逃生

原标题： 南安：电动车卷入罐车被推行二三十米 爷孙俩死里逃生

电动车卷入罐车被推行二三十米 众人援手 爷孙俩死里逃生

城管执法人员查看被困者情况

砰的一声，一辆水泥罐车与一辆电动车相撞，电动车上爷孙俩连人带车被卷入罐车底下推行，而水泥罐车司机居然没有察觉。危急时刻，其他司机纷纷鸣喇叭提醒，一辆巡逻的城管执法车最终叫停了水泥罐车。此时，爷孙俩已被推行了二三十米。万幸的是，爷孙俩很快被救出。小女孩只是皮外伤，老人双脚受伤严重，但没有生命危险。

昨日上午10时许，这惊心动魄的一幕就发生在南安成功街成功雕像转盘附近。

罐车推行电动车 司机居然没有察觉

“水泥罐车车头底下压着一辆电动车推行着，司机竟然没有察觉，还继续行驶。”昨日上午10时许，南安市行政执法局机动中队的协管员陈少峰和其他4名队员目睹了这一幕。

陈少峰介绍，当时他们开车巡逻到成功雕像转盘附近，看到一辆水泥罐车从柳城大桥往泉州方向行驶。让他们惊讶的是，水泥罐车车头底下竟推着一辆电动车，水泥罐车司机似乎没有察觉，仍驾车往前缓慢行驶。

众人叫停罐车 发现车底竟有两人

此时，旁边也有其他司机发现了这一状况，按响喇叭示意水泥罐车停车，但水泥罐车司机仍未察觉异样。见此情况，另一名执法队员立即打开车上的警笛示警，陈少峰向水泥罐车司机比了一个停车手势，水泥罐车终于停了下来。

执法队员下车查看，吓了一跳：水泥罐车车头底下不仅有一辆电动车，还有一名男子和一名小女孩！小女孩不停地哭泣，男子戴着安全帽，人被压住，双脚磨得血肉模糊，痛苦地叫着。

一名热心群众和执法队员苏争取立即钻到罐车车底，费了一番力气先将小女孩抱了出来。经初步查看和询问，小女孩身上未见明显受伤，只是说肚子疼。

得知男子被压着出不来，陈少峰随即报警求助，并联系了120。很快，消防人员和救护人员赶到现场。美林消防中队的消防人员利用液压顶将罐车车头顶开，约十分钟后将被困男子救出。两人随即被送往医院救治。

受伤小女孩 忍痛说出父母电话

让众人称道的是，小女孩被救出后，忍着疼痛，清楚地说出了父母的电话号码。

昨晚，记者联系到小女孩的母亲得知，小女孩读幼儿园大班，当天上午由爷爷骑电动车带去上舞蹈课，没想到回家路上遭遇横祸。经医院检查，小女孩受到些惊吓，身上只有两处皮外擦伤，不过她爷爷双脚伤势较重，还需进一步检查治疗。对于热心人士的帮助，小女孩家人表示万分感谢。

至于该起车祸的具体原因，南安交警正在进一步调查中。

（记者苏勇 黄耿煌 通讯员 陈甫鑫 文/图）

亢竹青谱曲《因为我们在一起》跨界合作王一博好评如潮

近日，王一博演唱的公益单曲《因为我们在一起》暖心上线。歌曲由亢竹青担任音乐制作人，并包揽作曲和编曲创作，柔和的旋律配合王一博深情温暖的歌声，传递着必胜的信念，既是对最美逆行者的致敬，也表达了对春暖花开的期盼。不仅歌曲受到业内外广大网友的一致好评，亢竹青这位优秀的幕后音乐人也因此备受关注。

在此之前，亢竹青还参与创作了另一首战疫公益曲《微光》，单曲由郑云龙、蔡程昱联合演绎，没有嘶吼和呐喊，两人用细腻的情感，干净的声线带给人深深的慰藉与力量。单曲上线第一天就夺得QQ音乐巅峰人气榜日榜第一名，成绩不容小觑。网友们也纷纷留言支持，“真的唱到人心坎里去了，每听一遍，都会为这万千中的微光而感动非凡。”

亢竹青作为一名音乐制作人，她的音乐风格是极具多样性的。在军旅民族题材领域，亢竹青曾为韩磊演唱的《我站立的地方是中国》谱曲，舞剧《尘埃落定》、《一刻》、音乐剧《丝路传奇·花木兰》也是她的代表作，这类磅礴大气，铿锵有力的音乐，往往拥有鼓舞人心的力量。

除却稍显“严肃”的民族音乐，在2019年春晚舞台上，亢竹青对原摇滚风格《夜空中最亮的星》改编，增添了蒙古族、藏族等多民族传统歌剧元素，多元化视听效果就令观众眼前一亮。之后与周笔畅、邓伦、张杰等大众喜爱的艺人合作，由他们演唱的《北京的怀抱》《青春北京》《微笑着胜利》等歌曲，上线后更是赢得了不少听众的青睐。

此次接连创作《微光》《因为我们在一起》两首融合大爱的公益曲，亢竹青也被网友称为“多元音乐制作人”，可见听众对其音乐创造力的认可。无论是家国情怀，还是新潮化的流行元素，亢竹青都乐意尝试。在亢竹青的音乐创作里，没有固定的音乐风格，她一直在探索和创新，并希望从传统与流行、东方与西方多种音乐风格中寻共鸣和灵感，以期带给大众更多纯粹优质的音乐。